Afreximbank realiza maior emissão de obrigações de sempre
O Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) concluiu a maior emissão de obrigações da sua história, no valor de 1,5 mil milhões de dólares. A operação foi dividida em duas tranches e registou uma procura muito superior à oferta no mercado internacional.
A transacção assinala o regresso da instituição financeira ao mercado público de dívida em dólares, algo que não acontecia desde Julho de 2021. A carteira de encomendas de investidores globais atingiu 3,8 mil milhões de dólares, ultrapassando largamente o montante inicial colocado à venda.
A emissão ficou dividida em duas tranches de 750 milhões de dólares cada. A primeira parcela tem um prazo de vencimento de cinco anos e meio, com uma taxa de juro fixada em 6,25%, enquanto a segunda parcela vence em Julho de 2036, com uma taxa de 7,125%.
Devido ao forte interesse de investidores do Reino Unido, Europa, Ásia e Estados Unidos, a instituição conseguiu reduzir a taxa de juro cobrada em 37,5 pontos base em ambas as tranches. O director de Tesouraria do grupo, Chandi Mwenebungu, destacou que o resultado demonstra a confiança contínua na trajectória económica do continente africano.
O responsável acrescentou que a missão do banco passa por canalizar capital para oportunidades que impulsionem o comércio e a industrialização na região. Esta operação junta-se a outras emissões recentes do banco em moedas internacionais, como as obrigações Samurai em ienes japoneses e as obrigações Panda em yuan chinês.
Fonte: Folha 8
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